Fonte: Ecolab

A Ecolab Inc. celebrou um acordo definitivo para adquirir a divisão Electronics da Ovivo, uma fornecedora global líder e em rápido crescimento de tecnologias inovadoras de água ultrapura para a produção de semicondutores. A aquisição fortalecerá ainda mais o crescimento global da divisão de alta tecnologia da Ecolab, unindo as tecnologias de água ultrapura da Ovivo com as soluções líderes de água, tecnologias digitais e recursos de serviços globais da Ecolab. A plataforma de tecnologia combinada permitirá que a Ecolab amplie suas ofertas para fornecer soluções circulares de gestão de águas para seus clientes no setor de microeletrônicos projetadas para reduzir significativamente o uso de água doce em seu processo de fabricação e, ao mesmo tempo, maximizar a produção e a qualidade dos chips.

A Ovivo Electronics deve gerar vendas de US$ 500 milhões em 2025 e atualmente emprega mais de 900 pessoas em todo o mundo. A Ecolab pagará aproximadamente US$ 1,8 bilhão em dinheiro no fechamento da transação, sujeito aos ajustes habituais.

"As tecnologias exclusivas da Ovivo Electronics fornecem a água mais pura do mundo, que é essencial para a produção dos microchips mais avançados da atualidade", explicou Christophe Beck, presidente e diretor executivo da Ecolab. "Uma única fábrica de microeletrônicos pode consumir água potável suficiente para 17 milhões de pessoas por ano. Ao integrar as tecnologias de água ultrapura da Ovivo com os recursos globais de água, digital e de serviços da Ecolab, estamos aprofundando nosso suporte aos crescentes setores de microeletrônicos e IA. A combinação aumentará nossa conexão com clientes do setor de alta tecnologia e fornecerá uma plataforma de água circular atraente para maximizar a qualidade, o desempenho e a sustentabilidade dos chips.

"Essa aquisição mais do que dobrará o crescimento global da nossa divisão de água para alta tecnologia, estabelecendo a Ecolab como uma líder clara nesses enormes mercados em alto crescimento. Em conjunto, esperamos que nossa divisão global de alta tecnologia com valor de US$ 800 milhões cresça dois dígitos, com uma margem de lucro operacional atraente. Estamos ansiosos para dar as boas-vindas à talentosa equipe global da Ovivo Electronics que chega à Ecolab, pois juntos venceremos com nossos clientes e entregaremos retornos sólidos aos nossos acionistas."

Espera-se que a aquisição seja concluída no primeiro trimestre de 2026, sujeita à obtenção de autorização regulatória e atendimento de outras condições habituais de fechamento de negócios. Espera-se que a aquisição gere retornos de dois dígitos e aumente imediatamente as vendas da Ecolab. Durante o primeiro ano após a aquisição, a Ecolab espera que a aquisição seja neutra em relação aos ganhos ajustados por ação, excluindo aproximadamente US$ 45 milhões de custos de amortização não monetários. Espera-se que a contribuição para o lucro ajustado por ação aumente a partir de 2027. Após a aquisição, espera-se que a dívida líquida da Ecolab sobre o EBITDA ajustado seja de aproximadamente 2x, consistente com a meta de alavancagem de longo prazo da empresa.